塑料机械行业产业链供应链运行情况简报

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提要:作为高分子复合材料工业母机,自年以来,全球经济和贸易增长有所放缓,中美贸易摩擦影响逐步显现。但从中国塑机整体来看,年对外贸易依然呈现较强的发展韧性,尤其是出口亮点突出,实现逆势增长。年塑机12个重点税号产品进出口总额45.93亿美元,同比增长3.1%,贸易顺差8.23亿美元,同比增长87.35%,这是自年中国塑机由贸易逆差转为顺差以来的最高值。当前,随着全球疫情的加速蔓延,各个国家和地区开始纷纷采取“封国”、“封城”措施,众多工厂生产停工、物流运输中断,全球产业链遭遇严重挑战。因此全球疫情的扩散,对行业出口产生较大影响。但经过数十年的发展,中国塑料机械工业已经形成门类齐全、具有世界最大规模和较先进水平的完整产业链体系,整体影响相对较小,预计年行业整体营收持平。

我国塑机企业年整体产值情况

年1~12月我国塑料机械规模以上企业家,营业收入.81亿元;利润总额57.62亿元;与全国机械工业对比。营业收入利润率8.85%,高于全国机械工业6.08%的平均水平;总资产利润率7.82%,高于全国机械工业5.64%的平均水平。

产业链恢复情况

目前塑机企业已经全面复工,受国内外防疫物资产品需求,大多数塑机企业已于第一批企业开始复工。上游产业大型两版注塑机、全电设备注塑机上游配件中滚珠丝杠及电脑核心控制器均为进口,主要来源国为奥地利、德国、日本,国内外相关设备主要差异在于设备稳定性、精度及响应速度。受今年疫情影响,防疫物资中酒精喷壶、护目镜、口罩熔喷布等均为注塑机、吹瓶机、挤出机等塑机加工产品,该类产品需求量大幅提升。但汽车、家电、电子作为塑料行业下游应用重要领域,受疫情影响复工速度放缓叠加内需降低导致生产该行业的产品的塑机销量第一季度降低,塑机市场销售有望受益于家电、电子、物流市场的回暖而逐步向好,汽车产业下降明显。

国内外市场比例

中国塑机近十年来的出口一直保持较快的增长,很多企业出口销售占公司总销售收入的比重超过30%,部分企业出口比重达50%以上,个别企业则%完全依赖出口市场。年按中国塑机前十大贸易伙伴来看,年从日本、德国、韩国、奥地利、美国和法国等进口塑机金额均有不同程度的下滑;从意大利进口略有增长;从加拿大进口额同比增长了37.08%。向越南、印度、印度尼西亚、俄罗斯和巴西出口额同比增幅较大;向泰国出口额略有增长;出口至美国、墨西哥、马来西亚和土耳其的金额则分别同比下降了27.41%、5.45%、16.84%和29.41%。

对美贸易情况

海关统计显示,年塑机行业出口共计个国别地区,美国一直作为该行业第一大出口国,年首次跌至第三。年5月10日起,美国对中国原征收10%关税的亿美元的进口商品加征关税至25%,按中国版税号统计,涉及塑料制品共36个税号,占年对美出口额的60.45%。美国是我国塑料制品第一大出口国,加征关税对行业出口影响较大。

产业链转移

中美经贸摩擦对中越经贸关系产生一定影响,对美国出口企业为规避高额关税纷纷来越南投资建厂或增加投资。年度越南成为塑机行业出口第一大国,且同比增速位居首位达到58.9%。基于扩张当地国市场份额,规避反倾销等两点原因,目前中国塑机企业加速产业链转移,布局全球市场。海天集团已在墨西哥、美国、印度、越南、德国、土耳其6个国别建立具备生产能力的工厂;伊之密、双马、富强鑫等塑机龙头企业也在印度投资办厂,塑机企业布局全球趋势明显,将进一步加快中国塑机企业扩张全球市场。

行业发展痛点及建议

1

高端设备核心零部件主要靠进口大型两版注塑机、全电设备等高端注塑机上游配件中滚珠丝杠及电脑核心控制器均需要进口。中国本土生产产品在稳定性、精度及响应速度上均有所欠缺。

2

低端设备价格战明显中国塑机大多数企业主要竞争在中低端市场,企业开拓市场方式依旧以价格战为主。

3

国内品牌往高端之路转型艰难近年来,中国塑机企业不断努力往高端市场发展,但由于国际市场对于中国塑机价格低、稳定性差等固有印象,叠加欧美、德国等一线品牌长期占领高端市场,企业转型之路艰难。

未来行业产业发展趋势

1

一带一路国家及东盟国家作为我国塑机外贸出口首要市场近年来,中越经贸合作稳步发展。越南连续第三年成为中国在东盟国家中的最大贸易伙伴,也是我国十大贸易伙伴之一。据不完全统计,高峰期中国有逾13万人在越南从事商务等活动。中国海关统计显示,-年度,塑机行业出口“一带一路”沿线国家占比一直超过50%,且年度达到59.16%,预测年将达到60%以上。中国塑机单价低、性价比高一直受一带一路国家买家青睐。

2

从单一产品向整厂规划方向发展塑料机械行业主要产品可划分为19个大类,53种不同类型,数百个品种。需要根据客户不同下游应用产业需求制定相应配置方案,目前中国塑机企业通过自主研发、外部收购等方式不断加强自身整合力量,从单一产品销售转向整厂规划设计、设备配置到自动化管理等全部覆盖,逐步走向“交钥匙”工程。本次疫情加速“无人化”工厂的发展,减少人员成本加大自动化管理投入成为目前塑机行业下游主要发展方向。相关数据来源:海关总署、中国塑料机械协会、中国塑料加工工业协会

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