北京治白癜风专科医院 https://yyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html
01
ToB供应链服务市场未来3~5年内将迎重要发展机遇期我们认为，ToB供应链服务预期会是未来3-5年交运行业最重要的机遇。其一是，帮助中国制造、中国品牌降本增效与产业升级；其二是，帮助中国制造、中国品牌出海，助力全球化进程。供应链从组织形式看属于“集成”模式，即通过优势资源的整合、信息技术的运用，将合适而完备的产品矩阵-解决方案提供给客户。我们以普通的制造业成品为例：从生产到交付消费者终端，需要经历原料采购物流、生产加工物流、成品分销物流三大环节。每个环节根据所运输和存储的物品特性、体量不同，所使用的物流模式均有所区别。上游原材料环节：以大宗商品为主，通常以铁路、水路、公路整车运输方式为主，部分特殊原料及半成品、零部件需要依赖海外进口，涉及跨境运输。中游生产环节：生产工艺和流程较为复杂的行业如电子、汽车等，需要专业的供应商协助配送和管理零部件库存，包括直送、循环取货、VMI等方式，并完成从库存到生产线环节的组织和配送（厂内物流）。下游分销环节：包含国内和出口两条链路。国内链路中，传统线下经销商及直营渠道，通常涉及总仓、区域仓、前置仓、门店等多级分销环节，需要根据货量选择整车、专线、零担、快递等方式运输；线上电商渠道下，通常采用整车、专线等方式将成品运输至电商仓/平台电商仓，并通过快递或仓配方式实现产品交付。全渠道一盘货的趋势下，多级仓储及多渠道库存分割下的复杂物流需求将进一步整合。出口链路中，传统大宗贸易以海运方式为主，高货值产品选择空运。跨境电商趋势下，衍生海外仓模式，通过提前将商品备货，缩短产品交付时间。因此，看似简单的商品从生产到交付给消费者，其间经历了多项环节。而如何使得流程高效运作，就是对供应链体系组织的考验以及供应链服务的价值所在。ToB供应链市场迎重要机遇期，主要基于两个方面：第一供给端，物流要素标准化程度的大幅提升构建了供应链模式大发展的基础；第二需求端，客户在面对渠道、产品、品牌变化下产生多元化的需求对供应链体系从生产到分销端均提出了更高要求。供需两端变革，是推动供应链模式大发展的基础。1.供给端：物流产品要素标准化程度的大幅提升，构建了供应链模式大发展的基础按照服务要素划分，在物流执行环节主要包括仓储、运输、配送三项核心要素。而近年来这三项要素的标准化程度大幅提升，使得供应链企业高效组织整合资源具备了基础。具体来看：仓储环节包含仓储园区开发和仓储运营管理，多样化、精细化的仓储形态丰富了产品组合。从所有者形式看，包括自有仓、第三方仓、云仓等；从属性看，包括普通仓、冷链仓、专业仓等；从生产性功能看，包括VMI仓、Hub仓、备品备件仓等；从流通环节功能看，包括总仓、分仓、前置仓等。从市场规模看，全社会物流费用中，仓储保管环节费用规模约5.1万亿，此外管理费用规模约1.9万亿。运输环节按照运输方式可划分为公路运输、铁路运输、空运、江河海运。其中，公路运输根据重量、模式可划分为整车、专线、零担、快递市场以及提供车货匹配服务的网络货运平台。跨境物流服务商通常以货运代理形式出现，提供关务、跨境运输及部分海外仓储服务。从市场规模看，全社会物流费用中运输费用约7.8万亿。配送环节包含城配（同城货运）和即时配，市场规模分别约为1万亿及亿，但与运输环节存在部分重复计算。从运输+配送综合来看，标准化程度越来越高。占比最高的公路货运不断优化组织形式近二十年来，公路货运量占总运量比重的75%左右，是我国最主要的货运运输方式，铁路与水路分别占比9%与16%，此外为航空及其他。年公路货运占比73.8%。我们以公路货运为例，根据货物重量划分，可分为整车、零担、快递三类，市场规模分别约3.8万亿元、1.6万亿元、0.9万亿元。年，快递行业收入约亿元。从标准化程度来看，快递零担整车。快递行业已经构建了基于不同时效和服务标准的产品体系，标准化程度最高；零担市场近年来受到需求端的变化，在推动龙头集中度提升，其产品标准化次于快递；整车市场是标准化程度偏低的市场，但是已经具有不同角色的参与者在试图整合行业发展，整车市场解决方案的升级在助力供应链组织者的效率提升。2.需求端：客户需求的多元化使得供应链企业发展正当时供应链业务是涉及计划、采购、仓储、制造、运输、逆向一体化的解决方案，我们不妨将其划分为生产环节与流通环节两部分来理解。生产端：快速反应+成本压力使供应链效率提升成重要课题此前的报告中，我们提出，以消费者为中心的新零售模式逐步铺展，势必要求提升对需求变化反应的敏捷性，部分产品供应链模式逐步由大规模批量生产转为柔性化生产。尤其是C2M等模式的出现，供应链体系需要满足相对小规模、多品种、多批次的生产需求。报告中我们以服装行业为例，分析了推行柔性供应性以达到首单生产比例下降，快速反应系统的订单比例逐渐提升的效果。（服装行业的快速反应系统指的是企业面对多品种、小批量的需求市场，不是以期货形式储备产品，而是准备各种要素，在用户需求产生时，能以最快速度抽取要素，及时“组装”为成品。）以阿里巴巴推出的犀牛智造工厂为例。其旨在帮助中小服装企业进行供应链柔性化改造。传统服装行业工厂订单平均件起订、15天交付的流程；而犀牛工厂内，代工流程可以缩短为件起订、7天交货，满足中小服装企业(尤其是电商)小批量、多批次的生产需求。需求端，犀牛工厂依靠打通淘宝和天猫数据，为品牌商提供精准销售预测，让按需生产可以规模化实施。作为新型的智造工厂，犀牛实现全厂无线IoT互联、生产全链路数字化、动态产线平衡，并逐步建立了柔性换产、一键插单、智能排产等数字化能力。成本端：劳动力成本持续上升，需要寻找新的利润空间近年来，国内人口红利的放缓，制造业劳动力供给不足，土地成本的不断上升，东南亚国家人口和土地成本比较优势不断显现。如作为典型的劳动力密集型产业，纺织服装行业在生产过程中对于劳动力成本较为敏感，国内纺织服装企业面临人工成本持续上升，营业费用、管理费用攀升等困境。面对外资品牌的竞争，国内服装企业在品牌力提升和供应链效率方面亟需寻求新的突破，对销售渠道和供应链进行改革以寻找新的利润空间势在必行。分销端：零售环境正在变化，提出更高的供应链组织要求我们认为相比较传统零售，新零售环境下带来三大核心变化：多元零售业态、更下沉市场、私域流量崛起。多元零售业态：线上渗透率持续提升+渠道多元化其一，线上渗透率持续提升。我国网购渗透率：从年不到10%提升至年的20%，20年疫情加速渗透率提升，20年6月一度达到25.2%的高峰，最高同比提升4个百分点，21年7月渗透率为23.7%。分品类来看，年我国消费电子、家电、纺织服装、美妆个护产品线上渗透率居前，分别达到46.5%、44.5%、34.3%、30.3%。其二，互联网新流量崛起加速线上渠道多元化。短视频、直播、社交电商等新形互联网流量崛起，为商家和消费者创造了更多元的消费渠道。以快手为例：日活接近3亿，月活接近5亿，年开始布局电商业务，年GMV已经达到亿元，年最新GMV已经超过亿元。京东物流创新与研究院发布的研究指出，流量端分散赋予新品牌新的土壤，完成从0-1的搭建，而流量不断分散，产品与供应链却会走向集约。下沉市场消费升级为品牌商带来新机遇其一，移动互联网用户进一步下沉。根据Mob研究院数据，年三线以下城市用户占移动互联网用户总规模的比例达到59.2%，相较于年的48.7%，提高了10.5个百分点。截止年11月，下沉市场电商用户规模达到3.84亿，占移动电商整体用户规模的57.4%，且用户规模近两年均保持在3亿以上。其二，头部电商加速渗透下沉市场，低线城市消费逐步升级。-年间，各大头部电商在低线市场的渗透率迅速提升，淘宝、拼多多渗透率分别从47.4%、40.9%提升至52%、64.6%。以京东、天猫为代表的中高端自营电商渗透率也分别从14.2%、0%提升至16.9%、4.2%。下沉市场用户消费同样遵循大众消费-品质消费-品牌消费的升级路径，低端山寨产品将部分被品牌商品取代。过去三、四线市场中，品牌商通常交由加盟商来拓展市场，是因其消费动力不足而不具备直营经济性，而如今下沉市场的广阔空间和消费升级趋势提升了品牌商进行供应链和渠道改革以直面消费者的动力。私域流量崛起：成本更低，粘性更强，转化率更高根据CNNIC统计，截至年2月，国内移动互联网用户数已经达到13.49亿人。阿里巴巴、京东等主流电商的活跃买家数量增速放缓，导致平台获客边际成本大幅提升。截止财年，阿里巴巴年度获客成本（销售费用/新增年度活跃买家数）已经达到元/人，同比年增长80%。中心化平台新增流量放缓，迫使商家转向存量用户争夺，导致电商渠道运营成本大幅上升。根据杭州电子商务研究院定义，私域流量是指从公域(internet)、它域(平台、媒体渠道、合作伙伴等)引流到自己私域(