来源
运联智库（ID：tucmedia）
作者
贾艺超
编辑
书馨
当资本市场迎来同城货运第一股的时候，大家的目光再次聚焦到城配这一细分赛道上。在上一个资本周期中，处于金时代的物流行业，迎来创新的高发期。与此同时，城配市场的创新、创业潮也是一波接着一波，但是，除了类似货拉拉、快狗打这样的运力平台崛起之外，运营侧并未到颠覆性的改观。
业内有句话，叫商流决定物流。当前零售创新、渠道变革、品牌崛起等多种因素的影响下，商流的变革方向越发趋于清晰，而此时的市场需要什么样的新城配?新城配又如何托底新商流?
1、城配为何不大？
作为物流行业中的一大细分赛道，城配也是一个万亿级的市场。据运联智库发布的《中国城配行业发展蓝皮书》显示，年我国城配市场规模已然接近1.5万亿元。但此前，除了在“O2O”浪潮下跑出来的运力平台之外，几乎很难在这个市场看到全国型、规模型的城配企业。
大水尚未养出大。如今的城配赛道呈现出“大市场、小企业”的格局。细数各个区域的头企业会发现，大家几乎很难突破10亿营收的天花板，且市场集中度也较低。
正所谓，入简单，做大难。而这背后有几大影响因素。
1）从商流的介入场景来看，当前大多数城配企业以服务终端零售场景居多。因此，从需求产生的度看，零售规模间接影响城市配送规模的大小。
2）从业务模式来看，传统城配有着弱规模效应、弱网络效应的特点。不同于快递、快运市场拥有全国性的订单，可通过规模效应、网络效应来实现拉低边际成本；传统城配的规模效应来自区域订单的密度。尤其是在仅服务终端零售场景的情况下，其订单密度决定了其规模效应有限以及网络搭建难度大。因此，大多数城配企业都呈现明显的区域性特征。
3）从城配服务的复杂程度来看，由于品类多样，且场景相互交叉无法独立，城配企业的大B端客户业务只能实行项目制运营，一客一议；因此，一些客户的成功案例很难复制到其他客户身上。
对于城配市场玩家而言，突围的方式一是将订单聚焦到具体场景与品类，形成规模。城配市场里走出来的规模型企业，都有着诸如快消、餐饮等的具体场景标签。二是，做客户需求的标准化切分，典型案例如货拉拉、快狗打等玩家所切的临调运力市场。
目前来看，O2O所能解决的临时性需求市场，在整个城配市场中不过冰山一，对整个市场的渗透率不足5%。而更大的机会，来自计划性需求市场。尤其是在当前零售创新、渠道变革、品牌崛起等背景下，新商流正在催化新机会。
2、新商流催化新城配
当把目光聚焦在末端零售端时，城配的场景往往难突破区域性槛。而如果将视觉向上延伸，则会看到不一样的结果。
对于传统的零售末端而言，消费场景的多元化，倒逼零售末端不断开发出新的销售渠道。比如，传统的大型商超联手电商平台，跑步入场，布局线上渠道；夫妻老婆店借助平台工具，以扩大销售半径。
再往上游看，当消费场景、渠道变得越来越多元，对于品牌商而言，坚守某一种渠道，其用户群体一定会流失。因此，渠道变革迫在眉睫，而与之相对应的物流服务则会形成“线上线下一体化、2B2C一盘棋”的模式。
与此同时，当“Z世代”群体成为消费主力的时候，越来越多的小众化新品牌开始崛起。新品牌的渠道铺设与传统品牌天差地别，“大批量、小批次”的订单特点，使得其对末端物流的履约服务提出网络化、极致性价比等需求。
同时，对于线上崛起的新锐品牌而言，线上流量红利逐步顶后，线下渠道的重要性进一步彰显；于是，新锐国货商家开始布局线下，对ToB仓配需求增加。
如此看来，新商流的扩大销售半径、线上线下一体化、高性价比履约、网络型的服务等需求，正在催化出新城配模式。而这个过程中，也能看到，新城配正在从服务零售终端，向服务品牌商渠道渗透。
而阿里生态似乎没有错过一场商流的变革。
阿里最早从B2C电商打开了线上渠道，驱动了B2C快递网络的高速发展，使得TOC物流在技术、成本、体验等方面都走在了TOB物流的前面，并具备了全球市场的强势竞争力；而零售通方面，则在探索B2B的渠道融合；基于天猫超市的业务，其构建起了B2C仓配网络；至于新零售领域，盒布局了线上线下一体化服务；饿了么则从餐饮到零售，形成分钟级配送的即时配送网络。
3、开放的菜，正构筑城配市场最大运营底盘
无心插柳柳成荫。事实上，在服务阿里生态的新零售业务布局过程中，菜供应链本身已经沉淀出两张网络：一张是包括被C端消费者广泛感知的“B2C仓配网络”，另一张是包括菜供应链的“B2B城配网络”。
根据菜公布的数据显示，菜城配业务除了服务零售通百万小店外，还服务了近六千大型连锁商超(店)、近万乡村、百万团，同时，还实现了全国TOP城的核心商圈覆盖。经过多年的深耕，菜供应链已建成国内最大B2B城配网络。
菜副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇
菜副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇表示，菜做城配的初衷很简单。“真正给品牌商、渠道商、零售商以及消费者带来更好的物流服务以及更优的成本竞争力，这是我们做城配的最基本的想法。”
菜为何能成为这一赛道的大赢家?这离不开过去多年来，其在该领域稳扎稳打的沉淀。
1）规模效应。
基于阿里生态业务托底，再加上社会化业务，其可以通过规模订单探索边际成本降低的可能。据相关业务人员透露，目前其城配业务中，非阿里生态业务比例已经升至30%-40%。
2）确定性的基础设施布局，形成高性价比履约网络。
据介绍，丰富的仓储、辆、司机等资源，组成了菜城配的运营底盘。其中，仓储资源方面，菜城配拥有近个共配中心，涵盖菜供应链旗下的大仓、直营仓、CP仓，以及零售通共配中心、网格仓、菜直送配送站等；运营辆方面，其司机数目也已超三万，为全国的商家消费者提供服务。
基于这些核心基础设施布局，菜开始打造城配服务的精细化与差异化。比如，针对核心商圈客户的需求，除了提供前置预约、定时定点配送、正逆向配送、及时回单返回等服务外，其还提供了送货到柜台、开箱验货等针对性服务。尤其是通过仓配运营专人保障、服务团队专属客服提供专属服务；针对百万小店，其围绕快消全品类提供了少批量、多批次的物流服务；针对大润发、欧尚、盒鲜生等大型连锁商超(店)，其提供到仓、到店、到消费者的配送服务。
3）数智化降本，提高协同效率。
菜城配的众多数智化能力，正在赋能并改变分散的城配行业。比如其物流接入平台——“菜桥”。
“菜桥”的标准接口，可以打通不同的电商销售平台、不同的线下店，一边链接电商平台和商家ERP，一边链接各种物流资源。这使得商家的业务能更稳定、更高效、更便捷地接入菜的数字化平台，让商家“纳天下物流英雄为我所用”。
总体来看，帅勇认为：“新城配网络至少有几个特点：第一，配送范围广，大城市能送，乡村也能送；第二，服务增维，可服务大品牌，也可服务夫妻老婆店；第三，数智化提效，基于数智化可以将不同的产品一起送。
